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*ST云网拟18亿并购四川鼎成 置入光伏类资产

2016-07-13 03:45 作者: 浏览次数:
  证券时报网04月28日讯

  *ST云网4月28日晚间公告,公司拟以5.15元/股的价格,发行股份购买无锡环卫、宁波金能等持有的四川鼎成100%股权,预估交易价格约为18亿元。

  同时,*ST云网拟以5.15元/股的价格,向长城国融、长信基金与自然人陆镇林非公开发行股份募集配套资金不超过13.39亿元。募集资金在扣除发行费用后,主要用于光伏电站项目的投资建设、补充上市公司与标的公司的流动资金及支付中介机构费用。

  四川鼎成预估值为14亿元,截至评估基准日的净资产账面价值为4858万元,增值率约为 2792.11%。评估基准日后四川鼎成又收到增资款项4 元,因此预估交易价格约为18亿元。

  四川鼎成成立于2015年2月,主要从事太阳能光伏电站的投资开发建设,拥有太阳能光伏电站勘测设计、施工建设等经营资质和能力,拥有完善的工程建设质量控制体系、较好的EPC总承包能力,已经完成新疆托克逊、新疆和静、新疆铁门关等多个光伏电站的投资开发建设工作。

  *ST云网介绍,四川鼎成光伏电站开发建设业务属于光伏行业产业链的下游环节,直接面向光伏行业产业链最终客户。自成立以来,四川鼎成已完成约100MW的光伏电站总包建设项目。2016 年 1-3 月,四川鼎成实现归属于母公司股东的净利润5306.15万元(数据未经审计),盈利能力较强。

  交易对方承诺,四川鼎成2016 -2018年度实现的实际净利润分别不低于2亿元、2.7亿元、3.5亿元,累计不低于8.2亿元。

  *ST云网表示,通过此次交易,在保留公司现有团膳业务的同时,置入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏类资产,有利于改善公司的经营状况,公司盈利能力将得到提升。

  交易完成后,公司原第一大股东孟凯的持股比例降至12.88%。募集资金认购方长信基金与长城国融系一致行动关系,募资成功后,二者将合计持有*ST云网17.74%的股份。孟凯、公司董事长王禹皓与长城国融约定,在长城国融所获股份过户完成后,孟凯将其持股权利委托授权长城国融代为行使。长城国融及其一致行动人将控制*ST云网合计30.62%的股份表决权,成为公司新的控股股东,公司实际控制人将变更为中国长城资产管理公司。

  此外,交易对方无锡环卫系卞巧凤控制的公司,宁波金能系卞巧凤之儿媳蒋茜实际控制的企业,无锡环卫与宁波金能通过此次交易将合计持有*ST云网12.4%的股份。

  *ST云网继续停牌。 责任编辑:


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